昨天大举流入今天小幅流出,北向资金卖出医药股

8月28日,北向资金合计净流出7.78亿元。其中沪股通净流出3.63亿元,深股通净流出4.15亿元。在27日尾盘大举扫货后出货后,今天北向资金小幅流出,多只医药股被出售,当天医药板块整体跌幅第一。

多只医药股被北向资金卖出

盘后数据显示,华东医药、博雅生物和辅仁药业遭机构资金及北向资金卖出。华东医药(000963)今日收跌8.08%,四个机构席位合计卖出2.03亿元,深股通席位买入4494万元同时卖出1.10亿元。

8月27日晚间,华东医药发布半年报,2019年上半年公司营业收入182.49亿元,同比增长19.08%,扣非归母净利润14.74亿元,同比增长16.16%。单季度来看,二季度公司营业收入85.44亿元,同比增长14.09%,扣非归母净利润6.18亿元,同比增长0.87%,不及市场预期。或受此影响,今日公司股价低开3.05%,盘中跌幅近9%,收29.46元/股。

博雅生物(300294)今日跌7.75%,三个机构席位合计卖出5791万元,深股通席位买入1226万元同时卖出3534万元。

此外,股价连续涨停的辅仁药业被沪股通净卖出2616万元,此前因账上货币资金超18亿元却无法发放6000多万分红,辅仁药业一度成为市场的焦点,并因此遭到证监会的立案调查。

沪深股通单日成交额创新高,但“脉冲”未现

8月27日收盘后MSCI二次扩容生效,A股纳入因子将从10%提高到15%,带领沪深股通成交额创新高,达843亿元人民币,其中沪股通成交502亿元,深股通成交341亿元。

当天,北向资金再现尾盘疯狂流入,全天合计净流入112.71亿元,创下2019-09-17以来的最高单日净流入纪录。其中,沪股通净流入71亿元,也创年内最大单日净流入;深股通净流入41.71亿元。个股方面,北上资金27日净买入五粮液 7.13亿元、万华化学 3.93亿元,净卖出贵州茅台 4.55亿元、恒瑞医药1.16亿元。

不过,当日尾盘北向资金没有出现期待中的“脉冲式”行情,却出现吊诡一幕:下午14:56,北向资金净流入113.36亿元,到15:59,北向资金净流入飙升至240.91亿元,短短3分钟净流入128亿,然而到下午3点收盘,北向资金净流入瞬间降至112.71亿元.。这也意味着,1分钟内北上资金净流出120亿元以上。上证指数分时图也明显回落。这和5月28日MSCI第一次扩容生效后,沪指尾盘走势相反。

市场人士认为,不少套利资金经历了上一次MSCI扩容引发的尾盘脉冲后有了经验,在尾盘最后一分钟大举卖出获利。由于MSCI增加纳入A股的因子已宣布,因此主动型基金可能提前建仓,部分投机资金也会提前建仓,并在正式纳入当天抛给被动基金的买盘进行套利。

也就是说,27日北上资金尾盘也出现异动,但与前2次不一样的是,尾盘最后1分钟,北上资金大幅净流出120多亿元,上证指数也在尾盘回调了7个点。“由于前两次尾盘拉升的提示,部分投资者事先埋伏,就等尾盘外资抢筹时卖出获利。”业内人士分析。

本次扩容MSCI新增的8只标的中,27日除了万华化学快速拉升以外,宁波港、药明康德、西南证券、韵达股份、上海建工、张江高科等均快速下跌,招商银行和平安银行尾盘遭到大举卖出。

不过总体上看,今年以来北向资金累计净流入达1070亿元,成为推动市场的一支重要力量。

来源:周到上海       作者:曹西京